피지컬ai2 AI 자본 지출의 2단계 확산과 인프라 밸류체인: 반도체 과열 우려 속 전력·부품·피지컬 AI 이동 경로 분석 1. 자본의 물줄기는 항상 과열 구간을 피해 흐른다개인 투자자로서 산업 사이클을 추적하다 보면, 스마트 머니는 특정 섹터의 밸류에이션 부담이 임계치에 도달하는 시점을 전후로 하위 공급망으로 방향을 바꾸는 패턴을 반복적으로 보여준다는 사실을 확인했다. 반도체 선두 기업들의 주가가 AI 붐의 1단계를 주도하는 동안, 정작 그 칩을 구동시키기 위한 전력 인프라와 첨단 패키징 소재 기업들은 시장의 주목을 받지 못했다. 이제 시장의 관심이 이동하기 시작했다면, 그 이동이 실제 수주 장부와 분기 실적으로 검증되기 전까지는 심리성 테마와 구조적 수요 확장을 구분하는 냉정한 시각이 필요하다.2026년 5월 31일 일요일, 블룸버그는 투자자들이 AI 자본 지출의 다음 단계에서 수혜를 입을 아시아 기술 부품 공급업체 및 .. 2026. 5. 31. LG전자 피지컬 AI (클로이, 악시움, 엑사원, CDU) PHYSICAL AI BRIEF 2026년 5월 19일 LG전자 피지컬 AI · 클로이·악시움·엑사원·CDU 오랫동안 투자해온 제 경험에 의하면, 가장 큰 실수 중 하나는 "이미 안다"는 착각에서 나왔어요. 오래 알던 회사일수록 "거기서 뭔 새로운 게 나오겠어?"라고 단정하고 제대로 들여다보지 않는 거죠. 저도 LG전자를 오랫동안 '냉장고랑 세탁기 잘 만드는 회사'로만 봐왔습니다. 그런데 엔비디아 로보틱스 부문 수장과 구글 딥마인드 CEO가 같은 날 여의도 LG 트윈타워를 방문했다는 소식을 접한 순간, 제가 심각하게 잘못 보고 있었다는 걸 깨달았어요. 냉장고 만드는 회사가아니었어요:LG전자가 피지컬 AI인프라 기업으로 바뀌고 있습니다 엔비디아·구글 딥마인드가 같은 날 여의도를 .. 2026. 5. 19. 이전 1 다음
