원전3 두산에너빌리티 전망 (수주잔고, 밸류에이션, 투자리스크) NUCLEAR ENERGY BRIEF 2026년 5월 24일두산에너빌리티 심층 분석 · 체코 5.6조 확정테마주가 실적주로 바뀌는 변곡점에서 가장 큰 기회가 열렸어요. 원전주는 오랫동안 정권이 바뀔 때마다 등락을 반복하는 지독한 테마주였습니다. 저도 처음엔 그렇게 봤어요. 그런데 체코 두코바니 계약서에 도장이 찍히는 걸 보는 순간, 이게 더 이상 기대감의 문제가 아니라는 걸 깨달았습니다. 장부에 실제 숫자가 찍히는 그 순간이 바로 변곡점이에요.테마주가실적주로 바뀐결정적 증거:체코 5.6조 계약서막연한 기대감이 아니라 확정된 계약서가 뒤를 받치고 있어요. 건설 기간 60개월, 세계 평균의 3분의 1. NRC+EUR 양대 인증 세계 유일. 이것이 K-원전의 해자입니다.체코 두코바니 5.6조 · 예상 30~4.. 2026. 5. 24. 반도체 투자의 핵심(소부장, 병목, 인프라) SEMICONDUCTOR SUPPLY BRIEF 2026년 5월 21일소부장·병목·원전 인프라 심층 분석대장주가 오를 때가 아니라 그 이후에 돈이 어디로 흘러가는지를 먼저 계산하는 것이 핵심이에요. 삼성전자와 SK하이닉스가 오르는 걸 보면서 뒤늦게 쫓아 들어갔다가 호되게 당한 적이 있어요. 그 경험 이후 제가 바꾼 한 가지가 있습니다. 대장주가 길을 열어놓은 뒤, 아직 조명을 받지 못한 병목 구간에 조용히 앉아 있는 기업들을 먼저 보는 것이에요.대장주가 달린 뒤,돈은 소부장으로흘러갑니다:6개월 시차 법칙메모리 반도체가 이제는 사이클이 아닌 구조적 수요예요. 빅테크 CAPEX는 줄어들 이유가 없고, 변압기 납기 5년이라는 병목이 한국 기업에 기회가 됐습니다.구글 TPU HBM +50% · 엔비디아 루빈 4.. 2026. 5. 22. 미중 정상회담 (선택적 디커플링, 반도체, 원전) 미중 정상회담 분석 2026년 5월 13일 업데이트 Beijing Summit · May 14–15, 2026 미중 정상회담 2026:젠슨 황 반전 합류가 뒤집은선택적 디커플링 논리 젠슨 황의 배제를 '전략의 증거'로 읽었다면, 지금은 포지션을 재점검해야 할 순간입니다. 5월 11일 밤, 젠슨 황 배제 소식에 "선택적 디커플링이 공식화됐다"는 해석이 쏟아졌습니다. 그런데 5월 13일 오전, 트럼프가 직접 전화해 황을 알래스카 급유지에서 에어포스원에 탑승시켰습니다. 시장이 어떤 내러티브를 어떻게 가격에 반영하는지, 그 속도와 역방향을 다시 한번 확인시켜준 사건입니다. 이 글은 뒤집힌 사실에서 출발해 이번 회담의 구조적 의미를 재조립합니다. ① 젠슨 황 배제→합류: 논리 전도.. 2026. 5. 13. 이전 1 다음
